Nous retournons 1152 ans en arrière... Tochiro Hitsugaya, prince des Démons et Sheelba, héritière cachée du throne de Hoerya sont des meilleurs amis, partageant toutes leurs idées. Mais leur amitié est dangeureuse: les relations entre les Anges et les Démons étaient déjà tendues avant la Guerre. Leurs parents désaprouvaient donc cette amitié, et ils faisaient tout pour les éloigner l'un de l'autre. Ils ne réussirent pas immédiatemment, alors, ils déclanchèrent une crise de folie chez Hitsugaya, en lui injectant la Graine du Mal dans son bras. La jeune démon assassina par la suite ses propes parents (Empereur et Impératrice de Yuelrie), la mère de Sheelba, et Tal Ah, Yanea, Freles, les chef des Elfes, des Humains, et des Hybrides... Et ainsi qu'une grande partie des forces militaires, de chaque clan, envoyé pour l'aretter.
La guerre se déclara alors, et Nakushi, qui était au début prospère, se retrouva en champs de ruine... Et l'amitié Tochiro/Sheelba se brisa. A jamais.
Sheelba monta sur le throne, et ce fut de même pour Hitsugaya (l'Ange l'appelle comme ça, depuis cette crise). Elle jura d'enfermer sa folie. En même temps, Hitsugaya jura de répendre la douleur, la souffrance, le Mal.
Les meilleurs amis qui existaient au monde, sont maintenant des rivaux, chacun ayant leur idées. Sheelba du Bien, Hitsugaya du Mal. Les autres clans, eux, s'allièrent:
Les Anges et les Elfes sont alliés.
Les Démons et les Humains sont alliés eux aussi...
Quant-aux Hybrides, ils sont plutôt pacifiques et préfèrent rester Neutres...